Stakeholder

Stakeholders è un modulo di progetto per tenere traccia delle persone interessate al tuo progetto. Una persona aggiunta tra le parti interessate non deve essere un membro del progetto allo stesso tempo. Inoltre, puoi aggiungere un cliente/account o aggiungere note relative alle parti interessate.

Come funziona

È un normale modulo di progetto: abilitalo in Impostazioni progetto >> Moduli. Se nella tua applicazione è installato il modulo CRM B2B, sono disponibili alcune funzioni avanzate.

Una volta abilitato il modulo, puoi accedere all'elenco delle parti interessate facendo clic sul rispettivo pulsante nel menu in alto del progetto. Sotto l'elenco, puoi aggiungere o modificare note relative ai tuoi stakeholder. Accanto all'elenco delle parti interessate a sinistra ci sono i pulsanti:

• Aggiungi stakeholder – Cerca uno stakeholder nel tuo database (già in altri progetti) e aggiungilo a questo progetto. Con il modulo CRM B2B installato, puoi cercare e aggiungere contatti personali oltre alle parti interessate.
• Nuovo stakeholder – Creare un nuovo stakeholder, che sarà automaticamente collegato a questo progetto (e che potrà essere successivamente collegato ad altri progetti).
• Aggiungi account – Oltre alle parti interessate, puoi aggiungere un cliente/account per ogni progetto che apparirà sotto l'elenco delle parti interessate ed è destinato a rappresentare il cliente di questo progetto (da non confondere con il modulo di progetto Account). Questa opzione è disponibile solo con il modulo CRM B2B installato.

Ecco come appare il modulo Nuovo stakeholder.

Quando colleghi uno stakeholder esistente a un progetto, puoi descrivere il suo ruolo nel progetto. Questa descrizione viene salvata solo in quel particolare progetto. La stessa persona può agire in un ruolo diverso in un progetto diverso.

Quando viene creato uno stakeholder, possono essere eseguite le seguenti azioni:

• Modifica – Modifica i dati collegati a questo stakeholder.
• Elimina – Elimina i dati collegati a questo stakeholder.
• Anonimizza – Rendere anonimi i dati legati a questo stakeholder (vedi Funzionalità GDPR).
• Converti in contatto personale – Questa opzione è disponibile solo con il modulo CRM B2B installato.

Le relative autorizzazioni si trovano nella sezione globale di Ruoli e autorizzazioni:

• Visualizza le parti interessate – l'utente può vedere il modulo Stakeholders nei progetti visibili
• Gestire gli stakeholder – l'utente può aggiungere, creare, modificare ed eliminare le parti interessate
• Anonimizza – l'utente può rendere anonime le parti interessate visibili (funzione GDPR)

Le parti interessate consentono campi personalizzati, sebbene i campi nativi esistenti siano sufficienti per la maggior parte dei casi.