Creare un nuovo progetto

progetto

a partire da Easy Redmine

Come creare un nuovo progetto

Video tutorial e webinar per Easy Redmine 11
Copia il modello in un progetto esistente
Opzione "Aggiorna attività / milestone / date del sottoprogetto in base alla data di inizio del progetto"
Chiudi possibilità di progetto
Modifica in blocco dei progetti
situazioni d'angolo

Panoramica

Creazione di un nuovo progetto in Easy Redmine è davvero facile. Puoi utilizzare un modello di un altro progetto a tale scopo, risparmiando tempo. Ma prima, diamo un'occhiata a come creare un progetto senza un modello. Basta fare clic su "+" nell'angolo in basso a destra dell'elenco dei progetti e selezionare Progetto.

Poi compila il Nome del progetto, sia che si tratti di un file sottoprogetto di qualsiasi progetto esistente. Entrare in un descrizione, autore (Non se) e scegliere se si desidera che questo progetto sia la percezione (tutti possono vederlo), previsto (Notifiche e-mail vengono inviate), ereditare membri (Membri dei progetti genitore verranno automaticamente assegnati a questo progetto) e alcune altre opzioni come mostrato di seguito. Seleziona un valuta per questo progetto (usato da Denaro modulo). Inoltre, è possibile scegliere fase del progetto, Selezionare moduli, Trackers e Campi personalizzati essere abilitata su questo progetto. Tutto può essere successivamente modificato. Al termine, fare clic sul Creare bottone giù.

Quando il progetto viene creato, arrivi alla pagina delle impostazioni del progetto, dove puoi sempre modificare le impostazioni. Oltre a quelli del progetto menu principale (moduli) e categorie di impostazione del progetto sotto, puoi trovare diversi opzioni sul lato destro.

Archivia: Archivia il progetto per un eventuale ripristino successivo. Puoi trovare i progetti archiviati in Altro: Amministrazione: Progetti.
Chiudi: Chiude il progetto, nessuno può aggiungere alcuna attività.
Copia: Crea una copia identica del progetto.
Nuovo sottoprogetto: È possibile creare direttamente un sottoprogetto.
Creare un modello da questo progetto: Se vuoi davvero risparmiare tempo, usa questa funzione. L'intero progetto come lo hai impostato con tutte le attività può essere salvato come modello da cui puoi creare un nuovo progetto con pochi clic. Puoi trovare modelli di progetto in Altro: Amministrazione: Modelli di progetto.

Se si desidera creare un nuovo progetto da un modello, clicca sul "Nuovo progetto dal modello"nell'elenco dei progetti. Quindi selezionare il modello desiderato. Utilizzando i pulsanti sul lato destro, è possibile creare un nuovo progetto dal modello, o copiare il modello in progetti già esistenti, nonché modificare o cancellare il modello.

Atterri sulla pagina in questo modo. Qui puoi modificare il file Nome, sottoprogetto, data di inizio, autore e eredità opzioni a proprio piacimento. Quindi fai clic su Creare pulsante. Se devi modificare più opzioni di quelle disponibili qui, crea prima il progetto e poi modificale dalle impostazioni del progetto come spiegato prima.

Copia il modello in un progetto esistente

C'è un'opzione per copiare il modello di progetto in qualsiasi progetto esistente. Questa opzione copia e trasferisce gli stessi dati dell'opzione "Crea da modello", ad eccezione delle impostazioni del progetto. Ad esempio, tutti i moduli di pagina personalizzabili nella pagina di panoramica del progetto verranno sovrascritti così come tutti i dati collegati direttamente al progetto o ad uno dei suoi moduli. Inoltre, Tutti i dati (quali attività, inserimenti orari, attività, fatturazione, denaro ...) presenti nel modello di progetto saranno aggiunti al progetto di destinazione (nessun dato esistente del progetto di destinazione non verrà eliminato). Per avviare il processo, vai a Altro: Amministrazione: Modelli di progetto. Nell'elenco dei modelli, fai clic con il pulsante destro del mouse a quello desiderato e fai clic su "Copia al progetto"Come mostrato sullo schermo sotto.

Ora c'è un modulo che deve essere compilato. Il modello di progetto è già stato selezionato, ma non ancora il progetto di destinazione. Scegliere dal menu a discesa. Imposta la data di inizio del progetto (Pre-riempita è oggi). C'è una casella di controllo "Aggiorna attività / milestone / date del sottoprogetto in base alla data di inizio del progetto", che riguarda solo attività, pietre miliari e sottoprogetti, nient'altro. La seguente casella di controllo lo farà Modificare le date di inizio delle attività di conseguenza. Inoltre, c'è la possibilità di Cambiare l'autore su tutti i compiti Selezionandolo dal menu a discesa. Attività ereditate, impostazioni di fatturazione e impostazioni dei soldi Significa che il progetto di destinazione erediterà tutti questi dati dal suo progetto padre (se ne ha). Quando tutto è impostato correttamente, basta fare clic sul pulsante verde "Copia al progetto".

Per riassumere come funziona:

Completamente riscritto dal modello - Pagina panoramica del progetto
Impostazioni modificate - I commenti sulle attività sono privati per impostazione predefinita e Abilita la copia dei commenti dell'attività nell'attività padre
Dati appena creati: filtri salvati, wiki, pietre miliari, categorie di attività, attività, membri, documenti, tempo trascorso, notizie, stato del progetto, menu del progetto personalizzato (moduli), calcolo, liste di controllo, contatti, conoscenza, budget, priorità e test delle tariffe di budget casi.
Tutti i dati esistenti di questi tipi sul progetto vengono conservati.

Opzione "Aggiorna attività / milestone / date del sottoprogetto in base alla data di inizio del progetto"

Se l'opzione Aggiorna attività / milestone / date del sottoprogetto in base alla data di inizio del progetto è selezionato quando si crea un nuovo progetto da un modello, è importante che il progetto abbia specificato data di inizio e scadenza (i campi devono essere compilati con date) OPPURE iniziare e scadere della data devono essere calcolati dalle attività. È consigliabile che tutte le attività nel modello di progetto abbiano inizio e scadenze pure, specialmente in quest'ultimo caso.

Attenzione, il modello può perdere la data di inizio e di scadenza nel caso in cui l'impostazione della data di inizio e di scadenza del progetto venga modificata in Amministrazione. Caso: la casella di controllo Calcola la data di inizio / scadenza del progetto dalle attività viene prima selezionata e i modelli di progetto vengono salvati. Successivamente, l'opzione menzionata per la data di inizio / scadenza del progetto non è selezionata. Questo porta alla situazione che mancano la data di inizio del progetto e la data di scadenza nel modello.

Ulteriori spiegazioni di Aggiorna attività / milestone / date del sottoprogetto in base alla data di inizio del progetto comportamento:

Questa casella di controllo

conta la differenza di data dalla data di inizio del progetto originale nel modello e la data di inizio impostata manualmente / pre-compilata nel modulo per la creazione di un nuovo progetto dal modello
in base a questa differenza vengono spostate tutte le date rilevanti (ad es. tappe, date di inizio / scadenza, data di creazione di un'attività)

Esempio:

Progetto di data di inizio nel modello: gennaio 1

La data di inizio del progetto dal modello è impostata su: Maggio 1

Un'attività nel modello inizia il: febbraio 1

La stessa attività nel nuovo progetto dall'inizio del modello: giugno 1

Ciò significa che se non ci sono date di inizio del progetto nel modello, il giorno di inizio del progetto non si muoverà in base al giorno di inizio impostato per il nuovo progetto dal modello, come ci si potrebbe aspettare.

Raccomandazione per l'impostazione dei dati nel modello di progetto in base all'esperienza dei consulenti:

A volte i project manager tendono a creare tutte le relazioni pensabili tra le attività nel modello di progetto con l'obiettivo di creare la migliore copia della realtà. Tuttavia, è consigliabile non creare troppe relazioni tra le attività nel modello sebbene possano sembrare tutte logiche. È meglio attenersi solo a quelli essenziali. In primo luogo, il progetto Gantt non sarebbe comunque chiaro. In secondo luogo, potrebbe causare problemi nello spostare le attività in Gantt nel progetto reale.

Chiudi possibilità di progetto

Al termine del progetto, sono disponibili le seguenti opzioni nel menu contestuale di qualsiasi progetto in Amministrazione> Progetti:

1) Chiudi il progetto

Il progetto chiuso è di sola lettura, nessuno può modificare nulla nel progetto. Solo le persone con l'autorizzazione "Chiudi / riapri il progetto" possono riaprire. Il progetto è ancora visibile nell'elenco dei progetti nel menu (per tutti i precedenti membri del progetto). I rapporti sul tempo trascorso includono ancora il tempo speso per questo progetto. Quando usare? Quando è necessario accedere facilmente al progetto per le lezioni apprese. A causa dei rapporti sul tempo trascorso

2) Archivia il progetto

Il progetto archiviato è accessibile solo per l'amministratore. L'amministratore può annullare l'archiviazione del progetto. Il progetto non è visibile nell'elenco dei progetti ma si trova in Amministrazione> Progetti> filtro per Archiviati. In questo progetto possono essere visualizzate solo le voci relative al tempo trascorso, qualsiasi altra informazione è nascosta. Quando usare? Per un progetto a cui non hai più bisogno di accedere, ma non vuoi perdere completamente i dati

Modifica in blocco dei progetti

Nell'elenco dei progetti, utilizzare CTRL + pulsante sinistro del mouse per contrassegnare più progetti. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale. Qui puoi apportare una modifica che verrà applicata a tutti i progetti selezionati contemporaneamente, ad esempio archivia / chiudi progetti o aggiungi / rimuovi moduli.

situazioni d'angolo

Si crea un modello con la relazione "successiva" tra le attività 2 e 0 giorni di ritardo tra di loro. Il primo compito si conclude venerdì e, per questo motivo, il seguente compito comincia il giorno lavorativo successivo - lunedì. Ora si desidera creare un nuovo progetto da quel modello e, a causa del diverso orario, il primo compito si conclude martedì. Ora il secondo compito dovrebbe ricominciare il giorno lavorativo successivo - mercoledì, ma inizia il venerdì a causa del fine settimana che era tra i due compiti del template.
Purtroppo, non vi è un algoritmo, che sarebbe in grado di determinare se il ritardo originale era durante il fine settimana, e che verrebbe modificato quando si crea un nuovo progetto.
Quando hai l'opzione "Ha un menu personalizzato?" abilitato e si desidera attivare o disattivare un modulo sul progetto, prima è necessario deselezionare il menu personalizzato. Quindi imposta i moduli che desideri e salva. Infine, puoi abilitare nuovamente il menu personalizzato (vedi sotto).
Se i moduli di progetto (come News, Documenti, Gantt, Kanban ...) vengono aggiunti a una pagina di panoramica del progetto utilizzando il pulsante "Personalizza questa pagina" e un membro del progetto li imposta come disabilitati nell'impostazione dei moduli di progetto, questi moduli scompaiono da la pagina di panoramica del progetto o non mostrare dati.
Quando le date di inizio del progetto vengono calcolate dalle attività (questo può essere configurato in Amministrazione> Impostazioni> Progetto> spunta la casella "Calcola la data di inizio dalle attività") ...

... quindi la data di inizio dei modelli di progetto esistenti è definita da:
1) la prima data di inizio di un'attività nel modello
2) la prima data di inizio di qualsiasi attività in una pietra miliare condivisa con tutti i progetti

Ad esempio, si dispone di un modello di progetto che contiene attività che iniziano da 1st maggio a 31st maggio. Pensi che la data di inizio calcolata del modello sia 1st maggio. Tuttavia, l'applicazione contiene a pietra miliare condivisa per tutti i progetti e tale milestone contiene un'attività in un progetto diverso con data di inizio 1st di gennaio. Quindi questa è la vera data di inizio del modello. Quando si crea un progetto reale da questo modello, si imposta una nuova data di inizio e si calcolano tutte le date in base alla nuova data di inizio.

In questo esempio, tutti i dati del modello verranno spostati dalla differenza "11th maggio - 1st gennaio" e non dalla differenza "11th maggio - 1st maggio" come ci si aspetterebbe. Alla luce di questo comportamento, si prega di non utilizzare le milestone condivise per tutti i progetti se si utilizzano i modelli di progetto in questo modo. Ciò causerà un drastico cambiamento delle date delle attività nel progetto creato.
Quando si crea un modello di progetto, si raccomanda vivamente che il modello non contenga allocazioni di attività (ad es. Compiti assegnati a determinati utenti). Se un modello contiene assegnazioni di compiti, queste attività verranno automaticamente assegnate agli utenti in Gestione risorse con progetti reali. Ciò può causare il sovraccarico degli utenti e problemi con la visualizzazione errata del carico di lavoro giornaliero per tali utenti in Gestione risorse.
Se un progetto viene creato da un modello e viene selezionata una delle opzioni "Aggiorna attività / milestone / date del sottoprogetto in base alla data di inizio del progetto" e "Imposta tutte le date di inizio delle attività in base alla data di inizio del progetto", può accadere che le attività verranno create con la data di inizio o di scadenza nei fine settimana o nei giorni festivi. Inoltre, se il modello stesso non ha una data di inizio piena, nessuna di queste opzioni farà nulla.
L'impostazione di una data di inizio specifica in un progetto da un modello non comporta uno spostamento temporale dei sottoprogetti rispetto al progetto principale, ma solo le attività stesse vengono spostate nel tempo. Pertanto, quando si imposta la data di inizio del progetto nel modulo, questa data viene impostata per tutti i progetti inclusi nel modello (progetto principale + sottoprogetti). Quindi, se si desidera che i sottoprogetti saltino in modo adeguato, non lo si farà in questo modo. Per risolvere questa situazione, deseleziona l'opzione "Aggiorna attività / milestone / date del sottoprogetto in base alla data di inizio del progetto" e il progetto verrà creato nella sequenza desiderata. Quindi spostare il progetto nel diagramma di Gantt globale alla data in cui dovrebbe iniziare. Ciò sposterà di conseguenza anche tutti i sottoprogetti.
Un'attività padre non può essere modificata all'interno di un modello di progetto utilizzando la modalità di modifica del modello standard. Per apportare la modifica, creare un nuovo progetto utilizzando il modello, apportare la modifica dell'attività padre richiesta su quel progetto e quindi salvare nuovamente il progetto come modello.
Quando un nuovo progetto viene creato dalla copia di un progetto esistente, incluse le attività collegate alle pietre miliari appartenenti a quel progetto (o condivise con il progetto), il nuovo progetto otterrà la copia identica delle pietre miliari, i collegamenti tra attività e pietre miliari non possono essere copiati e, pertanto, devono essere ricreati manualmente.
Se un utente è solo un membro di un sottoprogetto, non sarà in grado di modificare lo sprint Scrum / Kanban sulle attività create nel progetto genitore perché non è un membro di questo progetto genitore.