Obiettivi di vendita degli utenti su un modello di pagina (richiede CRM)

Un reparto vendite può apprezzare quando tutti i suoi dipendenti (utenti) vedono il loro obiettivi di vendita individuali e lo stato di avanzamento attuale sulle loro home page personali sotto forma di un grafico chiaro e semplice. Per questo scopo, un modulo CRM è richiesto in Easy Redmine. Come primo passo, i target utente devono essere impostati nelle impostazioni CRM (Altro: Amministrazione: CRM: Target utente) come mostrato di seguito. Tieni presente che gli obiettivi vengono fissati per singoli utenti in periodi trimestrali.

Una volta impostati gli obiettivi utente, è necessario creare un nuovo modello di pagina (come spiegato in questo lezione) e aggiungere il modulo indicatore generico su di esso.

Dopo, dobbiamo flessibile. il calibro generico come da esempio sotto. È necessario selezionare un intervallo dinamico allo scopo di recuperare i dati dall'entità intervallo "Target utente" dove li abbiamo inseriti nel primo passaggio. L'entità ago deve essere "Casi CRM" come fonte di dati reali per un confronto con gli obiettivi. Scegliere qualunque sia il periodo che devi guardare, come questo mese, questo trimestre, quest'anno, questo anno fiscale ecc. A seconda dei dati di chi devi guardare, selezionare un particolare utente (i dati dell'utente attualmente connesso verranno visualizzati quando un utente è impostato su "Me"). Poi salvare le impostazioni del modulo e l'intero modello di pagina.

Poi apri i profili utente specifici per i quali desideri applicare questo modello. Clicca su "La mia pagina"nel menu in alto e poi"Riorganizza la pagina in base a un modello di paginaPulsante ".

Seleziona il modello di pagina creato e salvato al passaggio 3.

Di seguito è riportato ciò che un utente dovrebbe trovare sulla sua home page. Anche quando più venditori utilizzano esattamente lo stesso modello di pagina, i numeri nel grafico sono diversi a seconda di chi è attualmente connesso a Easy Redmine.

Note:: L'indicatore generico non può mostrare più del 100% anche se il rapporto percentuale reale potrebbe essere più alto in alcuni casi specifici.