Filtri 1.0

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Come creare, applicare, salvare e condividere i filtri 1.0

Il video tutorial
Introduzione
Come lavorare con filtri personalizzati
Come lavorare con filtri predefiniti
Come lavorare con i filtri utilizzati dai moduli in homepage personalizzazione
Filtraggio con operatore OR
Opzioni
situazioni d'angolo
Filtri dinamici

 

Introduzione

I filtri sono uno strumento utile per migliorare le tue inserzioni visualizzando solo gli elementi che stai cercando. Con l'aiuto dei filtri, puoi trova qualcosa di più facile e veloce, Risparmiando tempo e fatica. I filtri sono a disposizione per l'intera Facile Redmine e può essere utilizzato con qualsiasi tipo di dati rappresentato come liste, calendari or grafici. Puoi salvarli per un utilizzo futuro e Condividi con gli altri come pure.

Le entità di Easy Redmine per le quali è possibile impostare un filtro includono:

Pulsanti facili, Attività, Gantt attività, Progetti, Gantt progetto, Modelli di progetto, Utenti, Traguardi, Presenze, Inserimenti orari, Timer attività, Agile Board, Scheda budget, Cassa, Registrazioni cassa, Contatti, Gruppi di contatti, Casi CRM, Casi CRM, contatti CRM, Helpdesk - progetti, Conoscenza, Spese pianificate, Entrate pianificate, Spese reali, Entrate reali, Spese di viaggio, Spese di viaggio, Panoramica budget progetti, Flusso di cassa, Finanze personali, Modelli di finanza personale, Modelli di esportazione, Allegati , Schede attività, Allocazione delle risorse, Allocazione delle risorse per progetto

È possibile creare sia filtri personalizzati e filtri predefiniti. In un primo momento, diamo uno sguardo a filtri personalizzati.

 

Come lavorare con filtri personalizzati

I filtri personalizzati sono i filtri tranne quelli di default del sistema. Ciò significa che è necessario applicarli manualmente ogni volta che ne hai bisogno. Prima di poter impostare un filtro personalizzato, è necessario crearne uno. Per fare ciò, apri una delle entità elencate in Easy Redmine, come l'elenco delle attività, e fai clic su Filtri predefiniti nell'angolo in alto a destra. Ora devi selezionare uno o più filtri che verranno applicati contemporaneamente. Un filtro di esempio potrebbe essere simile a questo.

Ora hai creato il tuo filtro personalizzato e dovresti decidere se ne hai bisogno solo per questa volta o preferisci salvarlo per un riutilizzo futuro. Nel primo caso, fare clic su Candidati pulsante ei risultati filtrati mostreranno immediatamente. Nell'altro caso, fate clic su Risparmi bottone e si entra in Nuove impostazioni del filtro con diverse opzioni da impostare, tra cui:

  • Nome (Nome del filtro)
  • visibile a (Scegliere se il filtro può essere visto e utilizzato da solo (filtro privato), qualsiasi utente (filtro pubblico), ruoli specifici e tutti i progetti / sottoprogetti)
  • Colonne predefinite (se spuntato, il filtro mostrerà le colonne predefinite come ID, Progetto, Oggetto, Assegnatario, Data di scadenza e% Completato; altrimenti, selezioni le colonne da mostrare)
  • Tagged in rubrica (Scegliere come il tag del filtro sarà simile tramite l'icona e il colore di selezione)
  • produzione (scegli se i risultati filtrati verranno visualizzati come elenco, tile, grafico, calendario, rapporto, Kanban o tutte queste opzioni)
  • Filtri (I nostri filtri, come è già stato configurato nel passaggio precedente)
  • Lista / Calendario / file (In base all'impostazione precedente di uscita, scegliere i criteri di ordinamento e raggruppamento dei risultati filtrati)

Lista opzioni includono:

  • Riordina (Scegliere i criteri in base ai quali verranno ordinati i risultati nel primo, secondo e terzo ordine, anche impostare l'ordine ascendente o discendente)
  • I risultati del Gruppo di (I risultati possono essere raggruppati per criteri selezionati, come la priorità, il progetto, l'utente, data di scadenza, ecc)
  • Mostra fila totale (mostra una riga con valori totali, come somme)
  • gruppi di carico aperti (Gruppi di risultati si espanderanno così potrete vedere i loro sottovoci subito)
  • Mostra avatar (Mostra avatar personali dell'utente, vale a dire immagini piccole profilo)

Piastrelle opzioni includono:

  • nessuna opzione disponibile

Grafico opzioni includono:

  • Scegli grafico renderer (Tipo di grafico - linea, barre, a torta)
  • Asse X (Solo se i risultati non sono raggruppati, altrimenti asse X è la stessa colonna da cui query viene raggruppato)
  • asse Y Y (Sia mostra conteggio di entità raggruppate o somma criteri selezionati, come il tempo stimato)
  • Finestra temporale (l'orizzonte temporale visualizzato sul grafico) + periodo predefinito (Mostra un periodo di tempo al giorno, settimana, mese, trimestre o anno)

Calendario opzioni includono:

  • periodo di calendario (Mostra un periodo di tempo su base settimanale o mensile)

Report opzioni includono:

  • Raggruppa in alto (qualsiasi campo attività)
  • Raggruppa per lato (qualsiasi campo attività)
  • Colonna riassuntiva (prezzo o punti della storia)
  • Contare (selezionare o deselezionare per vedere la riga di conteggio totale)

Kanban opzioni includono:

  • Kanban raggruppato da (stato o tracker)
  • Sottotitolo (qualsiasi campo attività)
  • informazioni valore (prezzo o punti della storia)
  • Opzioni aggiuntive (avatar, data, icona)

Ora, facendo clic sul file Risparmi Il pulsante salverà il filtro e mostrerà risultati immediati che corrispondono alle impostazioni del filtro. Puoi vedere il filtro sopra quando viene salvato come tag e puoi attivarlo semplicemente facendo clic su. Inoltre, il tuo filtro appare anche nel menu di destra "Filtri pubblici sulle attività"sotto il suo nome (" Il mio filtro "). Quando è pubblico, ogni utente lo troverà anche qui. Ogni volta che fai clic su di esso, il filtro si attiva. Puoi facilmente riconoscere se il filtro è attivo tramite segno"Filtri attivi"a destra accanto al tag. Per tornare al filtro predefinito, fai clic su"Filtri attivi" e poi "Filtri predefiniti".

 

Come lavorare con filtri predefiniti

filtri predefiniti sono quelle individuate come default del sistema e loro sono attiva ogni volta quando non ci sono filtri personalizzati sono attivi. Per modificare le impostazioni di filtri predefiniti, andare a Altro > Amministrazione > Filtri predefiniti. Nell'intestazione, seleziona una particolare entità per la quale devi modificare il filtro. Ad esempio, è necessario modificare il filtro predefinito su Attività. Quindi fai clic sulla scheda appropriata e accedi alla pagina delle impostazioni, che è molto simile a quella utilizzata per creare un filtro personalizzato. Ci sono le seguenti opzioni:

  • Aggiungi filtro (Selezionare uno o più filtri che verranno applicati contemporaneamente)
  • formattazione personalizzata di default (Scegliere se uno schema di formattazione personalizzata specifica attiverà insieme con il filtro)
  • Colonne predefinite (Scegliere le colonne dalla lista che mostreranno come predefinita e spostarli nel campo a destra)
  • I risultati del Gruppo di (I risultati possono essere raggruppati per criteri selezionati, come la priorità, il progetto, l'utente, data di scadenza, ecc)
  • Riordina (Scegliere i criteri in base ai quali verranno ordinati i risultati nel primo, secondo e terzo ordine, anche impostare l'ordine ascendente o discendente)
  • Mostra fila totale (mostra una riga con valori totali, come somme)
  • gruppi di carico aperti (Gruppi di risultati si espanderanno così potrete vedere i loro sottovoci subito)
  • Mostra avatar (Mostra avatar personali dell'utente, vale a dire immagini piccole profilo)

Quando le impostazioni şi completato, potrebbe apparire come questo.

Ora, quando si salvare il filtro e vai su Attività, troverai la lista degli elementi filtrati secondo questi criteri (se non è attivo alcun filtro personalizzato). Quando si modifica il filtro predefinito di un'altra entità, potrebbe esserci poco diverse opzioni di impostazione, Tuttavia, sono tutti molto simile a quelle già descritte.

 

Come lavorare con i filtri utilizzati dai moduli in homepage personalizzazione

Ci sono più situazioni in cui si arriva attraverso i filtri in Easy Redmine, come ad esempio personalizzazione homepage. Come sapete, si può facilmente personalizzare la home page con l'aggiunta, correzione e rimozione dei moduli dalla selezione. Alcuni di questi moduli contenere filtri mostrarti ambita risultati solo. I moduli più comuni con impostazioni di filtro sono Presenze, attività dal filtro, casi CRM per filtro, documenti, post della conoscenza, tutti i moduli utenti e denaro. C'è anche un modulo chiamato Lista filtri salvati dove selezioni quali tipi di filtri privati ​​e pubblici saranno facilmente accessibili direttamente dalla tua home page. Il impostazioni del filtro nella personalizzazione della home page potrebbe essere simile a questo. Dopo aver cliccato su "Salva pagina e tornare indietro", vedrai chiaramente i dati filtrati.

 

Filtraggio con operatore OR

Una funzionalità ampiamente richiesta ha finalmente trovato la sua strada nella realtà. Tieni presente che la funzionalità è in modalità sperimentale ed è stata testata per casi d'uso relativamente semplici. L'interfaccia utente è avanzata e attualmente consente input non validi, che possono essere scambiati per malfunzionamento.

Come si usa

  1. Vai su Amministrazione >> Impostazioni >> Generale - Abilita Easy Query Language.
  2. In qualsiasi elenco sotto i filtri, lo troverai come ultimo elemento.
  3. In questo input, immettere gli attributi e le condizioni. Troverai una descrizione per capire meglio la sintassi sotto il pulsante Mostra guida. Iniziando a digitare l'attributo di filtro, verranno visualizzati i suggerimenti.

Diamo un'occhiata a un esempio.

Il risultato di questi filtri mostrerà le attività aperte che mi sono state assegnate o in cui sono un collega (il mio ID utente è 5). Questo è in realtà il caso d'uso più richiesto che abbiamo ricevuto dalla community.

Alcune regole da ricordare

  • Utenti, priorità, stati e altri attributi enumerati utilizzano gli ID. Se si intende consentire agli utenti regolari di utilizzare questa funzione, è necessario preparare una tabella di riferimento per i valori e i loro ID. È possibile trovare gli ID nel database (soluzione server) o nell'URL durante la modifica dell'attributo.
  • L'ID dello stato Fatto in questa applicazione è 6.
    È possibile combinare il filtro personalizzato con filtri regolari e funziona in modo standard, con l'operatore AND. Ciò significa che il mio filtro personalizzato agisce come una condizione accanto a tutti gli altri filtri che scegli e gli elementi risultanti devono soddisfare tutte le condizioni. Se utilizzato in modo errato, è possibile impostare condizioni contraddittorie. Ad esempio, nel filtro personalizzato, avrai "l'assegnatario sono io" e, allo stesso tempo, utilizzerai il normale filtro dell'assegnatario per un utente diverso. Questo esempio logicamente non avrà risultati. Il mio ID utente è 5 e Lukas è un mio collega. Il compito non può essere assegnato a Lukas e a me contemporaneamente.
    Il filtro personalizzato non contiene tutte le opzioni come filtri normali, ad esempio < > filtro per utenti o aperto per stati.

Tuttavia, anche con i limiti, riteniamo che questa funzionalità fornirà una vasta espansione di usabilità e capacità di reporting.

 

Opzioni

A parte i filtri da solo, ci sono alcuni supplementari Opzioni correlate ai filtri, che consente di configurare le colonne e lo stile degli output (risultati) visualizzati sullo schermo. Le opzioni possono essere trovate sotto "Opzioni"icona nell'angolo in alto a destra (accanto all'icona Filtri). Puoi selezionare da 4 diversi tipi di uscite come segue.

Lista

Questo tipo consente di visualizzare un elenco standard di risultati con righe e colonne. Le righe sono determinate dal numero di elementi corrispondenti alle impostazioni del filtro. Le colonne possono essere aggiunte o rimosse Nelle impostazioni Opzioni e puoi raggruppare i risultati in base a vari criteri.

Piastrelle

Questa opzione consente di visualizzare i risultati come piastrelle. Nessuna impostazione aggiuntiva è disponibile per questo tipo di output.

Grafico

Questa opzione consente di visualizzare i risultati come un grafico con valori configurabili per l'asse X e l'asse Y. Per quanto riguarda il rendering grafico, è possibile selezionare la linea, la barra o la torta.

Calendario

Questa opzione ti consente di vedere i risultati come un calendario con un periodo di tempo configurabile.

Report

Questa opzione consente di visualizzare i risultati come report, che è fondamentalmente una tabella pivot con opzioni di raggruppamento sia sui lati orizzontali che verticali della tabella. Sul lato verticale è possibile anche raggruppare più criteri. La colonna Summable mostra variabili configurabili per gruppi corrispondenti nelle righe. Sbloccare il Casella di controllo "Count" Consente di visualizzare il numero di elementi in ogni casella oltre al valore stesso. Questo è particolarmente utile con Plugin di denaro E le sue relazioni finanziarie, come la panoramica del portafoglio.

Kanban

Questa opzione ti consente di vedere i risultati come una lavagna Kanban con molte opzioni configurabili.

 

situazioni d'angolo

  • Quando si ordina compito di default è impostato per ordinare per attività principale, le attività sono ordinati per la struttura ad albero, Ignorando così le altre regole di ordinamento che possono essere impostate secondo e terzo livello di ordinamento in impostazioni di filtro predefinite.
  • Se un elenco di progetti è ordinato per alcuni parametri (per i nomi esempio), allora annulla la visualizzazione struttura ad albero. Questo può essere cambiato in impostazioni del filtro progetto predefinito (/ Easy_query_settings / impostazione? Tab = easy_project_query)
  • Se viene applicato un filtro alla vista ad albero dei progetti, la riga totale mostra solo le somme dei progetti che rientrano nel filtro (come il tempo stimato o il tempo rimanente), non tutti i progetti nella vista. Il motivo è che per mostrare i progetti rilevanti, devi anche mostrare i loro progetti principali (che potrebbero non adattarsi al filtro).

Quando si è in un elenco di progetti e la necessità di filtrare solo quei progetti in cui un utente ha un certo ruolo, Utilizzare la combinazione di due filtri:

  • I membri del progetto è: (nome utente)
  • Il ruolo è: (seleziona uno o più ruoli)

Limitazioni ed eccezioni

  • la funzione "Visualizza gli avatar" non funziona su Easy Gantt perché l'elenco deve essere modificato per una migliore visualizzazione grafica.
  • La funzione "Mostra avatar" è utilizzabile per elenchi contenenti qualsiasi campo nativo in cui si seleziona un utente (non in un campo personalizzato di tipo "utente" né in un campo di ricerca sugli utenti).
  • "Gruppi di carico aperti" funzione funziona per le liste raggruppate, quindi è necessario aver selezionato i "risultati del gruppo di" attributo - lo stesso vale per l'elenco di progetti - se non si hanno raggruppato i progetti, apparirà nella struttura che è chiuso da essi predefinito.
  • Le opzioni di esportazione nell'angolo in basso a destra funzionano solo per la visualizzazione elenco, non per altre opzioni di visualizzazione come riquadri, grafico, calendario e report.
  • Se si imposta il filtro predefinito, l'output sarà sempre nel formato elenco, anche se in quel filtro sono impostati altri formati di output. Ciò è dovuto a motivi di prestazioni: i grafici si caricano più a lungo in generale e questo non dovrebbe essere nella visualizzazione predefinita.
  • Se l'uscita del filtro è un grafico che mostra i dati per un periodo di tempo selezionato, la modifica dell'unità di tempo nell'angolo in alto a destra del grafico (giorno, settimana, mese, trimestre, anno) annullerà il periodo di tempo attualmente visualizzato e mostrerà invece il periodo predefinito.
  • La gestione filtri salvati supporta solo gli output elencati (tipo di output = Elenco), non altri tipi di output come i grafici. Ciò significa che solo gli elenchi (e nient'altro) possono essere visualizzati quando si applica un filtro salvato.
  • "Mostra fila totale"L'opzione non visualizza le somme per" Tempo totale stimato "e" Tempo totale trascorso "perché le somme dei totali mostrerebbero numeri superiori ai numeri effettivi (a causa del doppio conteggio delle attività secondarie). Pertanto, utilizzare le somme di" Tempo stimato "e" Speso tempo "invece.
  • Il filtro attualmente applicato nell'elenco delle attività non viene ricordato dopo essere passato a un'altra scheda di Easy Redmine per motivi di prestazioni. D'altra parte, i filtri applicati su altre pagine ripristinano sempre poiché il calo delle prestazioni non è così significativo in questo caso.
  • "Raggruppa per"L'opzione funziona solo con Elenco di output formato. Se applicato ad altri tipi di output, non verranno mostrati dati.
  • Il numero massimo di caratteri consentiti nell'URL durante la creazione e l'utilizzo di filtri è 1024 * 10. Qualsiasi lunghezza dell'URL oltre il limite finirà probabilmente con l'errore 414.

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