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modelli di esportazione

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Come utilizzare i modelli di esportazione

Panoramica
casi d'uso tipici
situazioni d'angolo

 

Panoramica

Ogni volta che vedi l'icona sotto nell'angolo in basso a destra di una pagina, puoi farlo stampare il contenuto della pagina utilizzando un modello di stampa.

Dopo aver fatto clic sull'icona, viene richiesto di farlo scegli un modello da esportare.

Inoltre, puoi vedere che ci sono 2 pulsanti aggiuntivi:

  • Crea modello di esportazione consente di creare un nuovo modello stampabile
  • modelli di esportazione mostrarti l'elenco di tutti i modelli di stampa che hai già creato. È possibile accedere a questo elenco anche da un'altra destinazione: Altro> Amministrazione> Modelli stampabili. Qui puoi modificare o eliminare i modelli creati.

Ora dobbiamo selezionare un modello da utilizzare per stampare il contenuto della pagina. Per farlo, basta sfoglia l'elenco dei modelli, quindi fai clic sul nome di uno qualsiasi o su "Anteprima e stampa" pulsante sul lato destro del modello particolare.

Dopo aver fatto clic su di esso, vedrai un'anteprima di stampa come l'esempio illustrato di seguito.

Nel menu in alto, ci sono alcune altre opzioni:

  • Stampa - consente di selezionare una stampante e stampare; è possibile utilizzare questo pulsante anche per selezionare una stampante PDF esterna
  • PDF - salva il contenuto in un file PDF
  • Salva nei documenti - salva il contenuto nella cartella dei documenti all'interno di un progetto scelto
  • Modifica modello - consente di modificare il modello stampabile
  • Copia modello - copia il modello con il nuovo nome
  • Ritratto / paesaggio - impostazioni dell'orientamento della carta
  • A4 / A3 - impostazioni del formato carta

Quindi, questo è tutto. Eppure diamo una breve occhiata a come creare / modificare un modello stampabile. La visualizzazione di modifica ha questo aspetto.

Nella parte superiore, devi riempirne alcuni campi delle informazioni di base come nome, descrizione, autore, categoria, dimensione della pagina e orientamento della pagina. Poi c'è uno standard editor WYSIWYG dove puoi creare il tuo modello. Per compilare il modello con dati reali, è necessario utilizzarne uno o più gettoni dinamici dall'elenco a destra. L'elenco dei gettoni include brevi descrizioni così sai quale mostrerà quali dati. Sembra così.

Se desideri eliminare il modello, fai clic su "Elimina pagina" pulsante accanto ad esso. Quando hai finito con il modello, fai clic su "Aggiornare" pulsante verde in fondo alla pagina. Cliccando su "Indietro" si arriva alla pagina precedente. Cliccando su "Aggiungi pagina successiva" pulsante è possibile aggiungere un'altra pagina nel modello stampabile in modo da renderlo diverso dalla prima pagina.

 

casi d'uso tipici

Durante l'esportazione di problemi, ordini, clienti, protocolli o lead, ti verrà chiesto di selezionare un modello di esportazione. Questo modello determina quali campi vengono esportati e la struttura di un contenuto esportato. I modelli di esportazione hanno vari usi pratici come quelli seguenti.

  • elenchi

Puoi esportare elenchi di praticamente qualsiasi entità di dati in Easy Redmine rappresentata come un insieme di elementi come attività, progetti, casi CRM, contatti, registri orari, record di presenze ecc. Fornisci ai tuoi elenchi un marchio univoco aggiungendo logo e colori dell'azienda, personalizza il tipo e la dimensione dei caratteri. Scegli le proprietà che desideri includere nell'elenco esportato. Hai la possibilità di incorporare tutte le proprietà nel tuo elenco o solo quelle selezionate.

  • Report

I modelli di esportazione ti aiutano a creare visualizzazioni di grande impatto costituite da grafici, grafici e metriche chiave personalizzati. Progetta i tuoi rapporti utilizzando un editor HTML completo e token dinamici che ti consentono di aggiungere, combinare e abbinare facilmente vari dati (come immagini, tabelle, numeri e testo) nei tuoi rapporti. Se stai utilizzando le nostre funzioni di gestione delle finanze, puoi facilmente vedere come stanno andando i tuoi crediti monitorando i loro stati, invii e tassi di conversione. Dopo aver progettato il report, è possibile condividerli con il pubblico o fornire l'accesso solo a occhi attendibili.

  • Contratti e protocolli di servizio

Un'altra grande opportunità su come trarre vantaggio dai modelli di esportazione sono i contratti ei protocolli di servizio. Per quanto riguarda i contratti, devi solo creare un testo di sfondo mentre tutte le variabili vengono compilate automaticamente dalle rispettive entità, come contatti, casi CRM, progetti e altro. Altrettanto facilmente è possibile creare protocolli di servizio con i dati salvati da un addetto alle vendite competente e recuperati da attività, ordini, contatti e CRM.

In poche parole, i modelli di esportazione in Easy Redmine non sono solo per la stampa e il salvataggio delle esportazioni, ma un ottimo strumento per creare e condividere perfettamente personalizzati output per la maggior parte delle esigenze aziendali.

 

situazioni d'angolo

  • Collegamenti Redmine non sono supportati nei modelli di esportazione. Ciò significa che quando esporti una pagina contenente tali collegamenti, questi verranno visualizzati solo come testo e non saranno cliccabili. È stato un passaggio necessario per l'ottimizzazione delle prestazioni.
  • I modelli di esportazione funzionano solo con la formattazione del testo HTML (CKeditor). Amministrazione >> Impostazioni >> Generale
  • Se stai utilizzando altre opzioni di formattazione del testo, le esportazioni risultanti probabilmente non avranno l'aspetto previsto. La modifica del testo HTML è un requisito per i modelli di esportazione.
  • È possibile esportare solo un elenco di output, altri formati come report, riquadri o grafici non sono esportabili. Pertanto, l'esportazione in CSV, PDF, XLSX e altri contengono sempre un elenco di elementi.

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