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Modifica collettiva

Come modificare più elementi con più attributi contemporaneamente

Se è necessario cambiare più elementi contemporaneamente (ad esempio attività, record CRM, biglietti per la guida, ecc.) Rendere più veloce la modifica e risparmiare tempo, Così è come si fa. L'opzione di modifica bulk può essere utilizzata fino ad un massimo di oggetti 500 contemporaneamente ed è Disponibile per le seguenti entità:

  • Relazioni dei task
  • Biglietti per il servizio di assistenza
  • I record CRM
  • Utenti
  • Contatti
  • Gruppi di contatti
  • Registri di presenza
  • Timesheet
  • Dichiarazioni personali (record di tempo trascorso)
  • Libro paga e fatturazione
  • Conto profitti e perdite
  • Test di Casi
  • Documenti
  • Milestones (roadmap di progetto)

Poiché la maggioranza degli utenti necessita di lavorare con attività più frequentemente di qualsiasi altra entità elencata in precedenza, mostriamo un esempio di procedura di modifica di massa in attività. Per qualsiasi altra entità, la procedura è molto simile, Solo le opzioni disponibili per la selezione / modifica potrebbero essere diverse. È possibile selezionare più attività nell'elenco delle attività selezionando le caselle di controllo specifiche sul lato sinistro dell'elenco.

Una volta selezionato, fare clic con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto dell'area delle attività selezionate per aprire un piccolo menu contestuale come questo. Cambiare Solo un attributo In tutti i compiti selezionati (Come Status, Priority o Assigned), basta scegliere tra le opzioni disponibili nel menu contestuale e confermare con il tasto sinistro del mouse. La modifica avrà effetto immediatamente.

Per cambiare uno o più attributi contemporaneamente (Come lo stato e la priorità insieme), andare a "Modifica", che è il primo elemento nel menu contestuale dall'alto.

Si aprirà un nuovo modulo in cui è possibile selezionare uno o più attributi da modificare su tutte le attività selezionate nel passaggio precedente. Conferma la modifica facendo clic sul verde "Invio"E le attività selezionate verranno modificate contemporaneamente.

 

situazioni d'angolo

L'aggiornamento di troppi oggetti diventa un processo impegnativo per l'applicazione e soprattutto il server, ecco perché La modifica in massa è limitata agli elementi 500.

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