Modifica collettiva

Se è necessario cambiare più elementi contemporaneamente (ad esempio attività, record CRM, biglietti per la guida, ecc.) Rendere più veloce la modifica e risparmiare tempo, Così è come si fa. L'opzione di modifica in blocco può essere utilizzata per un massimo di 500 articoli contemporaneamente ed è Disponibile per le seguenti entità:

• Compiti
• Biglietti per il servizio di assistenza
• I record CRM
• Utenti
• Contatti
• Gruppi di contatti
• Registri di presenza
• Timesheet
• Dichiarazioni personali (record di tempo trascorso)
• Libro paga e fatturazione
• Conto profitti e perdite
• Casi di test (è supportata solo l'eliminazione in blocco)
• Documenti
• Milestones (roadmap di progetto)

Poiché la maggior parte degli utenti ha bisogno di lavorare con le attività più spesso di qualsiasi altra entità sopra elencata, mostriamo un esempio della procedura di modifica in blocco sulle attività. Per qualsiasi altra entità, la procedura è molto simile, solo le opzioni disponibili per selezionare/modificare potrebbero essere diverse. È possibile selezionare più attività nell'elenco delle attività spuntando le caselle di controllo particolari sul lato sinistro dell'elenco.

Una volta selezionato, fare clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi dell'area delle attività selezionate per aprire un piccolo menu contestuale come questo. Cambiare Solo un attributo In tutti i compiti selezionati (come Stato, Priorità o Assegnatario), basta sceglierlo tra le opzioni disponibili nel menu contestuale e confermare facendo clic con il tasto sinistro del mouse. La modifica avrà effetto immediato.

Per cambiare uno o più attributi contemporaneamente (come Stato e Priorità insieme), vai su "Modifica", che è il primo elemento nel menu contestuale dall'alto.

Si aprirà un nuovo modulo in cui è possibile selezionare uno o più attributi da modificare su tutte le attività selezionate nel passaggio precedente. Conferma la modifica facendo clic sul verde "Invio"E le attività selezionate verranno modificate contemporaneamente.

 

situazioni d'angolo

L'aggiornamento di troppi oggetti diventa un processo impegnativo per l'applicazione e soprattutto il server, ecco perché La modifica in massa è limitata agli elementi 500.