Note di rilascio: modifiche di contatti e CRM nella versione 2018.00.05
Si prega di leggere prima di installare la versione 2018.00.05 se si utilizza CRM e contatti plugins.
Cosa c'è di nuovo?
Relazioni contatto-CRM
In precedenza: qualsiasi numero di contatti potrebbe essere correlato a qualsiasi numero di casi CRM (offerte). Non c'era modo semplice per determinare quale contatto è il cliente.
Ora: nuovo campo sul caso CRM chiamato Cliente - qui scegli il cliente reale che acquista i tuoi prodotti o servizi. Gli altri contatti correlati possono essere partner o rivenditori, che dovrebbero anche essere collegati all'offerta.
Etichette
Guardando un contatto, ci sono più sezioni per i casi CRM.
- Business clienti - casi CRM in cui questo contatto è il Cliente
- Casi indiretti CRM correlati alle imprese
Elenchi e filtri
L'elenco dei casi CRM può essere mostrato e / o filtrato dalle informazioni sui suoi contatti. Sono state aggiunte nuove sezioni per attributi di contatto: Cliente, Campi personalizzati sul cliente. Questi campi utilizzano i dati del Cliente. Mentre le sezioni Contattare e Contattare i campi personalizzati utilizzare i dati da contatti correlati sul caso CRM.
![]() |
![]() |
Perché questo richiede una nota di rilascio?
L'aggiornamento a questa versione esegue le seguenti modifiche nel sistema:
- Il caso CRM ha un contatto correlato => il contatto è spostato da contatti correlati al cliente
- Il caso CRM ha più di un contatto correlato
- 1. Il contatto che è nel tuo tipo di contatto predefinito viene spostato da contatti correlati al Cliente
- 2. Se uno o più contatti non sono nel tipo di contatto predefinito, il pulsante contatto che è stato aggiunto prima a questo caso CRM viene spostato da contatti correlati al Cliente
Questo trasferimento è fatto per migliorare le possibilità di reporting oltre i casi di CRM in modelli aziendali più complessi. Naturalmente, nessun dato verrà rimosso o perso, è una migrazione 1-to-1.