Note di rilascio: modifiche di contatti e CRM nella versione 2018.00.05

Cosa c'è di nuovo?

Relazioni contatto-CRM

In precedenza: qualsiasi numero di contatti potrebbe essere correlato a qualsiasi numero di casi CRM (offerte). Non c'era modo semplice per determinare quale contatto è il cliente.

Ora: nuovo campo sul caso CRM chiamato Cliente - qui scegli il cliente reale che acquista i tuoi prodotti o servizi. Gli altri contatti correlati possono essere partner o rivenditori, che dovrebbero anche essere collegati all'offerta.

Etichette

Guardando un contatto, ci sono più sezioni per i casi CRM.

• Business clienti - casi CRM in cui questo contatto è il Cliente
• Casi indiretti CRM correlati alle imprese

Elenchi e filtri

L'elenco dei casi CRM può essere mostrato e / o filtrato dalle informazioni sui suoi contatti. Sono state aggiunte nuove sezioni per attributi di contatto: Cliente, Campi personalizzati sul cliente. Questi campi utilizzano i dati del Cliente. Mentre le sezioni Contattare e Contattare i campi personalizzati utilizzare i dati da contatti correlati sul caso CRM.

Perché questo richiede una nota di rilascio?

L'aggiornamento a questa versione esegue le seguenti modifiche nel sistema:

• Il caso CRM ha un contatto correlato => il contatto è spostato da contatti correlati al cliente
• Il caso CRM ha più di un contatto correlato
• 1. Il contatto che è nel tuo tipo di contatto predefinito viene spostato da contatti correlati al Cliente
• 2. Se uno o più contatti non sono nel tipo di contatto predefinito, il pulsante contatto che è stato aggiunto prima a questo caso CRM viene spostato da contatti correlati al Cliente

Questo trasferimento è fatto per migliorare le possibilità di reporting oltre i casi di CRM in modelli aziendali più complessi. Naturalmente, nessun dato verrà rimosso o perso, è una migrazione 1-to-1.